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從子行業(yè)運(yùn)行情況看，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈需求強(qiáng)勁，今年下半年有望延續(xù)；PCB行業(yè)需求高漲，BB值連續(xù)5個(gè)月增長(zhǎng)并且達(dá)到34個(gè)月以來(lái)的最高點(diǎn)；顯示器件行業(yè)中，日本FPD設(shè)備BB值穩(wěn)定，下游面板需求強(qiáng)勁，各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明平板顯示行業(yè)已逐步回暖；LED行業(yè)進(jìn)入景氣周期，近期美股LED表現(xiàn)搶眼。智能手機(jī)和平板電腦普及趨勢(shì)不減，未來(lái)市場(chǎng)需求仍在，目前消費(fèi)主體已逐漸集中在新興國(guó)家市場(chǎng)，利好國(guó)內(nèi)廠商。LED行業(yè)已逐步進(jìn)入景氣周期，但需注意國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的庫(kù)存及品質(zhì)問(wèn)題。建議重點(diǎn)關(guān)注封裝和照明領(lǐng)域的龍頭。目前我國(guó)的安防市場(chǎng)仍處于政府主導(dǎo)、行業(yè)推動(dòng)、民用市場(chǎng)尚未啟動(dòng)的階段。推薦具備整體解決方案的安防龍頭。投資策略 今年行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)向好，雖然芯片半導(dǎo)體等傳統(tǒng)行業(yè)受大經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣影響，生產(chǎn)銷(xiāo)售總額可能下滑。但下游需求的打開(kāi)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司基本面好轉(zhuǎn)。目前行業(yè)估值為65倍，給予行業(yè)“看好”的投資評(píng)級(jí)。隨著下半年需求旺季的到來(lái)，行業(yè)仍將繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì)。建議重點(diǎn)關(guān)注終端消費(fèi)電子的普及 （中低端智能機(jī)的普及和平板、Ultrabook的市場(chǎng)打開(kāi)）、安防產(chǎn)業(yè)鏈以及LED的背光、照明龍頭帶來(lái)的行業(yè)投資機(jī)會(huì)。